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    長城證券--人工智能主題周報2017年第5期:《雲計算發展三年行動計劃(2017-2019年)》出臺,“政務雲、工業雲”等垂直領域前景廣闊【行業研究】


    上周行情回顧:上周滬深300下跌0.88%,創業板指取得-3.01%跌幅,人工智能下跌3.94%,跑輸創業板指0.93%。上周,受 大盤指數調整、雄安及粵港澳自貿區等板塊資金大幅流入 影響,人工智能各子板塊均出現不同程度下跌。人工智能漲幅靠前的細分行業分別為無人機(-1.61%),智能物流(-2.79%),智能電網(-2.80%)。上周,人工智能漲幅靠後的細分行業分別為智能穿戴(-5.72%),生物識別(-5.19%),大數據(-4.85%)。本周成交量較上周上升15747.36萬手。

    個股方面,啟明信息(+5.33%),漢威電子(+4.91%),老板電器(+4.06%)漲幅靠前;漫步者(-21.11%),賽為智能(-15.04%),科大智能(-13.14%)跌幅靠前。刻字鋼珠筆

    刻字服務 本周建議關註標的:國際高端焊接設備市場大多被ESAB、Linclon、Miller壟斷,國內焊接設備集中度較低,隨著行業洗牌加劇,未來市場份額將向優勢企業集中,國內有望誕生一兩傢焊接設備龍頭公司,長城中小市值組建議關註業績穩定、市場份額持續擴展的國內領先焊接設備提供商:佳士科技(300193.SZ)、瑞凌股份(300154.SZ);人工智能領域,海外科技巨頭(英偉達、亞馬遜)在基礎層(AI芯片、雲計算)的業務已經爆發,建議關註AI基礎層標的:景嘉微(300474.SZ、GPU芯片)、兆易創新(603986.SH、閃存芯片)及中科創達(300496.SZ、智能車載及硬件);考慮AI產業鏈傳導效應,我們認為,未來AI產業盈利亮點還將傳導至應用層,建議關註AI應用層標的:海康威視(002415.SZ,AI+安防)、熙菱信息(300588.SZ、AI+安防)、匯納科技(300609.SZ、AI+大數據+零售)。

    本周投資觀點:人工智能可分為基礎層、技術層和應用層,基礎層為算力支撐(AI芯片、雲計算),技術層為算法平臺,應用層是AI向各傳統行業滲透應用。目前海外科技巨頭AI基礎層(AI芯片、雲計算)業務已經爆發,國內AI基礎層亦有望迎來長久發展。近日工信部編制並印發瞭《雲計算發展三年行動計劃(2017-2019年)》,提出到2019年,我國雲計算產業規模達到4300億元的目標。《行動計劃》充分肯定瞭雲計算在發展 大數據、物聯網、人工智能等新興領域 的基礎性地位,我們認為,在一系列配套政策下,未來政務雲、工業雲等垂直領域及雲安全、SaaS等產業鏈環節或迎來發展機會。此外,考慮AI產業鏈傳導效應,我們認為,未來AI產業盈利亮點還將由基礎層(AI芯片、雲計算)傳導至應用層。和國外AI科技巨頭相比,國內互聯網巨頭的數據資源占優,在應用層表現出色,在 基礎層、技術層 積極對標國外AI技術,未來有望彎道超車(百度為AI行業龍頭,AI算法已躍居國際前沿)。近日工信部表示,中國將加快人工智能技術在傢居、汽車、無人系統、安防等領域的推廣應用,積極發展智慧醫療、智慧交通、智能電網、智能安防等服務。隨著國內利好政策持續釋放,國內AI應用層公司盈利將提前迎來爆發。

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