html模版陸傢嘴財經早餐2017年4月13日星期四
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重要經濟日程前瞻

5:00巴西央行公佈利率決議。9:00韓國央行公佈利率決議。9:30澳洲聯儲發表金融穩定評估報告。10:00中國公佈3月進出口數據。14:00德國公佈3月CPI。16:00中國公佈3月社會融資規模。16:00國際能源署(IEA)公佈月度原油市場報告。20:30美國公佈3月PPI,初請失業金人數。

【預告】4月13日上午9:30,國傢發改委將舉行4月份定時定主題新聞發佈會。國資委將於4月13日下午3時舉行新聞發佈會。

宏觀

1、央視:

國傢主席習近平同美國總統特朗普通電話。雙方就朝鮮半島局勢交換意見,中國堅持實現半島無核化目標。在敘利亞問題上,國傢主席習近平表示任何使用化學武器的行為都不可接受。

2、

李克強主持召開國務院常務會議,部署推進醫療聯合體建設,以深化體制機制改革為群眾提供優質便利醫療服務;部署加強中小學幼兒園安全風險防控體系建設,打造平安校園;通過《中華人民共和國統計法實施條例(草案)》。

3、

中國3月CPI同比漲0.9%,前值漲0.8%;PPI同比漲7.6%,前值漲7.8%。一季度,全國居民消費價格總水平比去年同期上漲1.4%。統計局解讀稱,居民消費價格環比下降,主要是食品價格下降多,同比漲幅略有擴大;工業生產者出廠價格漲幅回落,環比漲幅連續3個月回落。

4、

方正宏觀任澤平:CPI處在低位表明通脹壓力不大,貨幣政策沒必要大幅收緊,PPI處在高位表明企業盈利持續改善,這是典型的新周期黃金期;國君宏觀:預計CPI全年總體溫和,PPI高位緩慢回落。

5、香港特區行政長官梁振英下周將率團考察粵港澳大灣區多個城市,預計6月底前,就大灣區規劃發展事宜向國傢發展和改革委員會提交意見。

6、央行公告稱,受稅期等因素影響,銀行體系流動性總量有所下降但仍處於較高水平,暫不開展公開市場操作,周三當日有400億逆回購到期,13日累計凈回籠4900億。周三Shibor多數下跌。年內(4月-12月),央行投放的MLF將有3.23萬億元陸續到期,創歷史新高,去年同期約2.04萬億元。

7、

中國國防部:所謂中國向中朝邊境增派15萬士兵的說法純屬捏造。

8、4月12日24時起,中國2017年第7次成品油調價窗口開啟,汽油每噸將上調200元,柴油每噸將上調190元,創年內最大漲幅。

9、

發改委正式印發實施《2017年深入推進西部大開發工作要點》,從全面深化改革開放、推動基礎設施建設取得新成效、推進城鄉統籌協調發展、加快提高基本公共服務供給水平、強化組織保障和政策支持等七個方面提出瞭27項重點工作。

國內股市

1、

上證綜指跌0.46%報3273.3點,雄安新區概念股走下神壇,板塊大幅分化;深成指跌0.64%報10587.31點;創業板指跌1.05%報1897.51點。兩市成交6533億元,上日為7102億元。

2、

香港恒生指數漲0.93%,報24313.5點,漲225點,沖破10日均線;國企指數漲0.42%,報10208.31點;紅籌指數漲0.86%,報4014.17點。大市成交額718億港元,上日成交741億港元。

3、上交所:某券商資管計劃賬戶在4月12日下午14點28分左右集中大量賣出中國平安(601318,股吧)和興業銀行(601166,股吧)。對此異常交易行為,上交所立即暫停相關賬戶交易,並約談該券商負責人,進一步核查情況。

中國基金報:長江證券(000783,股吧)資管嫌疑最大。另據券商中國:業內人士爆料稱,這傢資管確實在不計代價拋售股票,根本原因可能都是銀行委外資金的收緊。

4、雄安新區概念股漲幅巨大,金隅股份(601992,股吧)、華夏幸福(600340,股吧)、唐山港(601000,股吧)、冀東水泥(000401,股吧)、中化巖土(002542,股吧)、河北宣工(000923,股吧)、先河環保(300137,股吧)、京漢股份等十餘傢公司均公告將停牌核查。

5、靜電機安裝

兩融餘額連續兩日攀升,創三個月新高。截至4月11日,A股融資融券餘額為9355.35億元,較前一交易日增加52.71億元。

6、網易援引外媒稱,兩位接近證監會的未具名知情人表示,證監會正考慮放松IPO要求,允許至少連續兩年盈利的企業在滬市主板上市,目前要求為至少連續三年盈利;或保持每周批準約10筆IPO的速度。

7、21世紀經濟報道:券商投行高管稱,影視、娛樂、文化類的再融資項目將遭到勸退,這些行業的並購重組項目也會被勸退;不過,該消息尚未獲得監管層回應。

8、

深圳證監局召開機構監管會議,將重點防范資管業務和債券業務風險。另據21世紀經濟報道:上海證監局召開轄區證券經營機構監管工作會議,提出瞭2017年工作要求,將堅持依法全面從嚴監管理念,將防控風險放在更加重要的位置,守底線、強內控、精主業、促發展。

9、21世紀經濟報道:

近期上海證監局啟動瞭對轄區內律師事務所從事企業首次公開發行股票並上市(IPO)證券法律業務的專項檢查。

10、經濟參考報:Wind統計顯示,2月份新政實施以來,再融資數量同比下降59%,再融資規模則下降瞭77%。越來越多的企業正在把目光投向可轉債市場。華創證券預計,目前待發行的可轉債已經達到35傢,潛在發行規模為1650億元。

11、經濟參考報刊文稱,長期以來,A股上市公司欠缺健康的股東文化,上市公司規模雖然超過瞭3000傢,不過迄今為止,仍然沒有形成穩定的現金分紅理念和機制。

要想進一步發揮股票市場服務實體經濟的功能,必須通過制度安排促進市場形成穩定規范透明的分紅機制,彰顯市場的投資價值,吸引更多長期資金進入。

12、

華泰策略戴康:雄安新區高舉高打,或掀起新一輪智慧城市需求增長;“智慧雄安”主題,建議長期關註智慧交通、智慧市政、智慧民生、智慧安防四大方向。

13、

安信策略:全球第四大灣區落花粵港澳灣區,珠三角將引領新一輪產業升級和技術變革;投資把握三條主線,一是粵港澳大灣區相關房地產公司;二是大灣區未來重點發展的現代服務業;三是現有產業升級的先進制造業。

14、

萬科A 公告稱,將於4月27日召開董事會會議,審議公司2017年第一季度報告等相關事項。

15、

星雲股份將於4月13日進行申購。星雲股份申購代碼300648,申購價格15.74元,單一賬戶申購上限17000股。星雲股份是鋰電池檢測系統服務商,產品廣泛應用於3C產品及電動工具、電動自行車、新能源汽車等領域。

16、

上市公司重要公告:冀東水泥遭海螺水泥(600585,股吧)累計減持5%股份;信質電機(002664,股吧)控股股東及實控人協議轉讓26%公司股份;*ST佳電終止籌劃重大事項;科陸電子(002121,股吧)終止籌劃重大事項;金科股份(000656,股吧)稱廣州安尊擬增持2億股並與公司實控人簽一致行動協議;普麗盛(300442,股吧)三傢股東計劃減持不超過17.73%股份;中國建築(601668,股吧)2016年凈利近300億,前海人壽四季度買入5.69億股。

金融

1、銀監會已向銀行下發瞭《關於開展銀行業“不當創新、不當交易、不當激勵、不當收費”專項治理工作的通知》,對銀行“四不當”進行專項整治。

2、

銀監會:加強銀行業股東準入監管,規范銀行業金融機構股權轉讓行為,督促銀行業金融機構壓降風險敞口,有效防控投資等風險,研究制定統一的銀行業金融機構股東管理規則。

3、21世紀經濟報道:上海著名私募機構重陽投資證實撤銷公募基金公司申請。

重陽投資相關負責人表示,這一決策本身很簡單,隻是公司基於自身情況的考慮,和監管並沒有關系。另據一財:朱雀投資相關人士稱,公司申請公募事宜在進行之中。

4、

財政部:社會保險基金等大額財政專戶資金可轉出開戶銀行進行定期存款,定期存款銀行應當采取競爭性方式選擇,在增強資金存放透明度的同時實現資金保值增值。

樓市

1、

成都地產新政:在限購區域內購房陽台外推,取得不動產權證滿3年後方可轉讓;二套房首付提高至6成,貸款最長25年。

2、

上海對3幅出讓地塊出讓方式調整為招標掛牌復合式出讓,並不再接受新的申請,這被業內人士解讀為“上海拿地遊戲規則的改變”。

3、山西省國土資源廳:對已購公有住房(房改房)符合轉移登記條件的,土地台灣電動床工廠出讓金按照成交價1%繳納,土地使用期限調整為70年。

4、

天津濱海新區:嚴查倒賣“房票”,嚴禁以排號等手段變相收取定金,打擊各種變相提高房價的行為。

5、新華社:廈門市國土局日前印發方案,正式建立廈門以及相鄰的漳州、泉州等三地的房地產調控聯動機制,共同維護房地產市場穩定。

6、據南方都市報:

廣州官方最新回復,新政後個人買二手公寓,證滿兩年仍可賣給個人。

7、外媒:中國房地產開發商信用狀況在多年惡化後已開始好轉,去年上市房企債務杠桿水平出現2008年來的首次下降。標普預計其今年可能會更多調高中國地產商信用評級。

產業

1、

發改委部署全面推開公立醫院醫療服務價格改革:各級各類公立醫院於9月底前全部取消藥品加成,除中藥飲片外的藥品實行零差率銷售。

2、

工信部官員:隨著通信量的提升,CDN將成為信息通信的基礎設施;目前CDN的體系和功能等已達成共識,CDN的標準制定工作進展順利。

3、經濟參考報:有關部門要求加快出臺促進煤炭行業兼並重組轉型升級的指導意見,在兩年內分區域實施小煤礦兼並重組,同時力爭到2020年底,全國形成10個左右億噸級“巨無霸”。此外,鼓勵企業之間通過股權置換、資源互保等方式加強跨地區去產能協作。

海外

1、美國總統特朗普:

美元正在變得過於強勢;傾向於低利率政策;本月的匯率操縱報告中將不會把中國列為匯率操縱國;尚未對是否繼續提名耶倫出任美聯儲主席作出決定;與中國國傢主席習近平有著良好的關系。

2、外媒:美國總統特朗普基建政策特別助理DJGribbin表示,總統團隊正在制定的基建計劃將會運用民間資本,並為工程項目提供更多聯邦資金支持。

3、

美聯儲2017年票委卡普蘭:支持美聯儲在今年晚些時候開始縮減高達4.5萬億美元的資產負債表,預期美聯儲將循序漸進地行動並保持耐心,不會幹擾市場;預計美聯儲2017年加息三次。

4、

特朗普發佈推特稱,已與中國主席習近平就朝鮮問題進行良好溝通。習近平4月12日同特朗普通電話,強調中方堅持實現半島無核化目標,主張通過和平方式解決問題。

5、俄羅斯外長拉夫羅夫與美國國務卿蒂勒森會面。

拉夫羅夫稱,俄美同意油煙處理設備朝鮮問題應該經由政治途徑解決,朝鮮半島應該無核化;消滅阿薩德並不是敘利亞問題政治解決方案的目標;敘利亞的未來必須在敘利亞境內由敘利亞人決定;沒有證據表明俄羅斯幹預瞭美國去年的大選。

6、環球時報:

4月25日為朝鮮人民軍建軍85周年紀念日,朝鮮已邀請包括日本、俄羅斯在內的海外媒體記者進入平壤報道。

7、摩根大通:

美國可能會在財政部關於主要貿易夥伴外匯政策的報告中加大對日本的壓力,但日元兌美元升值幅度可能有限,在1日元以內。

8、

日本央行行長黑田東彥:繼續實施貨幣政策以保證價格穩定,不會錨定外匯市場;外匯水平由多個因素決定,並非隻是利率水平,日元走軟可能加快達到2%通脹目標的時間。

9、

加拿大央行維持0.5%基準利率不變,符合預期。加拿大央行決議聲明稱,當前的貨幣政策立場仍然合適;加拿大經濟增長預計將放緩,但今年仍將保持在潛在增速之上;認為經濟可持續增長還為時過早。

國際股市

1、

美股連續第二個交易日收跌。道指跌0.29%,報20591.55點;納指跌0.52%,報5836.16點;標普跌0.38%,報2344.93點。市場對地緣政治風險的擔憂情緒加劇,復活節前市場成交量清淡。

2、

歐洲三大股指多數收跌。英國富時100指數收跌0.22%,報7348.99點;法國CAC40指數收跌0.01%,報5101.11點;德國DAX30指數收漲0.13%,報12154.70點。

3、外媒:

東芝可能不接受鴻海270億美元競購其芯片業務的提議。富士康向困境中的東芝提出以270億美元收購其芯片部門,該報價比分析師的估算值高出多達50%。

4、

美聯合大陸航空股價收跌1.1%,報69.93美元。美聯航稱乘客被強行帶離事件涉事航班全體乘客均收到補償。美聯航首席執行官奧斯卡·穆諾茲表示,他不會辭職,並再次對強行拖走乘客一事表示道歉。

商品

1、COMEX 6月黃金期貨收漲3.90美元,漲幅0.3%,報1278.10美元/盎司,創2016年11月7日以來收盤新高。

2、

WTI原油期貨收跌0.29美元,跌幅0.54%,報53.11美元/桶。佈倫特原油期貨收跌0.37美元,跌幅0.66%,報55.86美元/桶。

3、

倫敦基本金屬多數下跌,LME期銅收跌2.1%,報5628美元/噸,一度刷新1月份前期以來低點至5615美元/噸。LME期鋁收跌1.2%,報189美元/噸。LME期鎳收跌1.1%,報9735美元/噸。LME期錫收跌3.0%,報19405美元/噸。LME期鋅收漲1.4%,報2605美元/噸。LME期鉛收跌0.3%,報2242美元/噸。

4、

國內商品期貨夜盤黑色系集體下跌。焦煤、焦炭、動力煤分別收跌3.31%、3.24%、0.8%。鐵礦石收跌1.37%。

5、

證監會期貨部:希望減少對指數期貨市場的限制;擬向原油期貨和鐵礦石期貨市場逐步引入外國投資者;將擴大期貨產品范圍。

6、大商所:4月17日交易時起,鐵礦石、焦炭、焦煤品種非日內交易手續費標準由成交金額的萬分之1.2調整為成交金額的萬分之0.6。

7、外媒:

中國發改委已要求包括中國華能和大唐在內的國有大型電力企業商討降低動力煤價格的措施、以及電力市場的改革計劃。

8、

歐佩克3月原油產量進一步降至3192.8萬桶/日,2月歐佩克原油日產量從3265萬桶降至3237萬桶。

9、

美國4月7日當周EIA原油庫存-216.6萬桶,預期-150.0萬桶,前值+156.6萬桶。美國4月7日當周EIA庫欣原油庫存+27.6萬桶,預期+10.0萬桶,前值+141.3萬桶。美國4月7日當周EIA汽油庫存-297.3萬桶,預期-100.0萬桶,前值-61.8萬桶。

債券

1、

10年國債期貨主力T1706收跌0.15%,5年國債期貨主力TF1706收跌0.15%。銀行間現券先揚後抑。監管風暴升級對沖朝鮮半島緊張局勢提振,監管作為慢變量會在較長時間內影響債券市場。

2、新華社:

國開行4月12日-18日將通過工行、農行、中行各業務網點發行首期不超過30億元易地扶貧搬遷專項櫃臺債券,債券采用3年期固定利率品種,利率3.88%。

3、中央結算公司:

“13東特鋼MTN2”債券利息資金未按時足額到賬。

外匯

1、

在岸人民幣兌美元16:30收盤價6.8922,較上一交易日漲108個基點。人民幣兌美元中間價調升17個基點,報6.8940。短期市場仍無法脫離當前窄幅雙向波動走勢。

2、美元指數盤中跳水,現跌0.6%,報100.10。此前美國總統特朗普稱美元匯率太高,非美貨幣紛紛走高。

離岸人民幣兌美元刷新日高至6.8911元,特朗普稱不會將中國列為匯率操縱國。

小木屋建造 文章來源:微信公眾號Wind資訊

(責任編輯:季麗亞 HN003)


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