close
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示
1、江蘇江南水務股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”或“江南水務”)
公開發行可轉換公司債券(以下簡稱“江南轉債”或“本可轉債”)已獲得中國證券
監督管理委員會證監許可[2016]99 號文核準。
2、本次發行 7.60 億元可轉債，每張面值為 100 元人民幣，共計 760 萬張，
合 76 萬手，按面值發行。
台中產後護理之家推薦 3、本次發行可轉債的債券代碼為“113010”，債券簡稱為“江南轉債”。
4、本次發行的江南轉債向發行人在股權登記日收市後登記在冊的原 A 股股東實行優先配售，原 A 股股東優先配售後餘額部分(含原 A 股股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統網上定價發行相結合的方式進行，認購不足 7.60 億元的部分由主承銷商包銷。
向原 A 股股東優先配售後餘額部分網下發行和網上發行預設的發行數量比
例為 80%:20%。根據實際申購結果，最終按照網下配售比例和網上中簽率趨於
一致的原則確定最終網上和網下發行數量。
5、原 A 股股東可優先配售的江南轉債數量為其在股權登記日(2016 年 3 月
17 日)收市後登記在冊的持有江南水務股份數量按每股配售 1.625 元面值可轉債
的比例計算可配售可轉債金額，再按 1，000元/手的比例轉換為手數，每 1手為一個申購單位。原無限售 A 股股東的優先配售通過上交所交易系統進行，配售簡稱為“江南配債”，配售代碼為“ 764199”，網上優先配售不足 1 手的部分按照精確算法(參見釋義)取整。原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。
江南水務現有總股本 467，600，000 股，按本次發行優先配售比例計算，原 A
股股東可優先認購可轉債上限總額為 759，850手，約占本次發行的可轉債總額的
台中頂級月子中心 99.98%。
6、機構投資者在網下參加原股東優先配售後餘額的申購，應繳納定金，定金數量為其全部申購金額的 30%。機構投資者網下申購的下限為 2，000 萬元(2萬手)，超過 2，000 萬元(2 萬手)的必須是 100 萬元(1，000 手)的整數倍。機構投資者網下申購的上限為 60，800 萬元(608，000 手)，如投資者按上限申購，
需繳納定金數量為 18，240 萬元。網下向機構投資者配售由主承銷商負責組織實施。
7、一般社會公眾投資者通過上交所交易系統參加申購，申購代碼為
台中產後護理中心介紹
“783199”，申購簡稱為“江南發債”。網上向社會公眾投資者發售部分每個賬戶
最小申購單位為 1 手(10 張，1，000 元)，每個賬戶申購上限是 15，200 萬元
(152，000 手)，超出部分為無效申購。
8、本次發行的江南轉債不設持有期限制。投資者獲得配售的江南轉債於上市首日即可交易。
9、本次發行並非上市，上市事項將另行公告，發行人在本次發行結束後將盡快辦理有關上市手續。
10、投資者務請註意公告中有關“江南轉債”的發行方式、發行對象、配售/
發行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數量、定金和認購資金繳納等具體規定。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規融資或協助他人違規融資申購。投資者申購並持有江南轉債應按相關法律法規及證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。
12、本公告僅對發行江南轉債的有關事宜進行說明，不構成本次發行江南轉債的任何投資建議。投資者欲瞭解本次江南轉債的詳細情況，敬請閱讀《江蘇江南水務股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在 2016 年 3 月 16 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上。投資者亦可到上交所網站(http://www.sse.com.cn)查詢募集說明書全文及本次發行的相關資料。
13、有關本次發行的其它事宜，發行人和主承銷商將視需要在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上交所網站(http://www.sse.com.cn)上及時公告，敬請投資者留意。
14、發行人 2015 年年報的預約披露時間為 2016 年 4 月 20 日。根據發行人
2016 年 1 月 29 日公告的業績預告，發行人 2015 年實現歸屬於上市公司股東的
凈利潤與上年同期相比，預計將增加 50%到 70%。發行人 2015 年第四季度業績
平穩，2013 年、2014 年發行人歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為 14，560.81
萬元、17，728.99 萬元。根據發行人 2015 年第三季度報告和目前情況所做的合理預計，發行人 2015 年年報披露後，2013 年、2014 年和 2015 年財務數據仍然符合公開發行可轉換公司債券的發行條件。
一、釋義
除非特別指明，以下詞語在本發行公告中具有下列定義：
發行人、江南水務、公司 指 江蘇江南水務股份有限公司可轉債、轉債 指 可轉換公司債券江南轉債 指 發行人本次發行的7.60億元可轉換公司債券
本次發行 指
發行人本次公開發行7.60億元、票面金額為
100元的可轉換公司債券的行為
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
上交所 指 上海證券交易所
中國結算公司、登記公司 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保薦機構(主承銷商)/興業證券
指 興業證券股份有限公司
承銷團 指 主承銷商為本次發行組建的承銷團
股權登記日(T-1日) 指 2016年3月17日
申購日(T日) 指
2016年3月18日，本次發行接受投資者網上和網下申購的日期
原A股股東 指本次發行股權登記日上交所收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的發行人所有股東
精確算法 指 指原股東網上優先配售轉債可認購數量不足1
手的部分按照精確算法原則取整，即先按照配售比例和每個賬戶股數計算出可認購數量的整數部分，對於計算出不足1手的部分(尾數
保留三位小數)，將所有賬戶按照尾數從大到
小的順序進位(尾數相同則隨機排序)，直至每個賬戶獲得的可認購轉債加總與原股東可配售數量一致
元 指 人民幣元
二、本次發行基本情況
台中月子中心費用
1、證券類型：可轉換公司債券
2、發行總額：人民幣 7.60 億元
3、發行數量：76 萬手(760 萬張)
台中坐月子中心推薦
4、票面金額：100 元/張
5、發行價格：按票面金額平價發行
6、可轉債基本情況：
(1)債券期限：本次發行的可轉債的期限為自發行之日起 6 年。即自 2016
年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 17 日。
(2)票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%。
(3)債券到期償還：公司於本次可轉債期滿後 5 個交易日內按本次發行的
可轉債票面面值的 108%(含最後一期利息)贖回全部未轉股的可轉債。
(4)付息方式：
本可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發行首日。
年利息計算公式為：
I
責任編輯：cnfol001
AUGI SPORTS｜重機車靴｜重機車靴推薦｜重機專用車靴｜重機防摔鞋｜重機防摔鞋推薦｜重機防摔鞋
AUGI SPORTS｜augisports｜racing boots｜urban boots｜motorcycle boots
文章標籤
全站熱搜
留言列表
